Что такое индексы?

Независимо от того, каким инвестором вы являетесь, никогда не стоит игнорировать советы одного из самых успешных инвесторов всех времен.

Как крупные, так и мелкие инвесторы должны отдавать предпочтение небольшим индексным фондам.

Уоррен Баффет
Что такое индексы

Безусловно, после рекомендаций Баффета было бы практически невозможно не знать, что такое индекс.

За пределами фондового рынка индекс обычно встречается в конце книги и обычно является просто списком цитат или библиографической информацией. Индекс также может быть индикатором или признаком чего-либо. Однако индекс на фондовом рынке является как списком, так и индикатором.

На фондовом рынке индекс представляет собой список акций, которые могут быть использованы для определенной отрасли. Эти списки созданы таким образом, что аналитики могут измерять макро статистические изменения на рынке. Эти статистические изменения могут дать инвесторам взгляд на вещи, а в некоторых случаях - на будущие движения на рынке.

В принципе, чтобы получить представление о том, как работает рынок, аналитики составляют индекс соответствующих публичных компаний, а затем усредняют либо их цену акций, либо рыночную капитализацию. Эти средние показатели имеют жизненно важное значение для инвесторов, поскольку они обеспечивают первые предупреждающие признаки медвежьего рынка, а также предоставляют инвесторам некоторое время для создания нового бычьего рынка.

Первый индекс фондового рынка был создан Чарльзом Доу, он получил названиеDow Jones Industrial Average (DJIA. Он был создан в мае 1896 года и это была компиляция 12 крупнейших публично торгуемых компаний в Соединенных Штатах. Сегодня он включает в себя 30 наиболее влиятельных компаний США, что составляет примерно 25% от стоимости всего североамериканского фондового рынка.

Изучив статистические данные DJIA, инвестор получает широкое представление о рынке США, не рассматривая каждую отдельную американскую компанию. Использование информации об индексах позволяет трейдеру сохранить огромное количество времени, которое можно использовать для дальнейших исследований.



Темная лошадка фондового рынка: Индексный Фонд

Одним из самых известных показателей в мире является Standard & Poor's 500 (S&P 500), это список из 70% всех публично торгуемых компаний в США. Это также показатель выбора Уоррена Баффета, когда дело касается индексных фондов.

«На протяжении многих лет меня часто спрашивали об инвестиционном совете, - писал Баффет в своем письме акционерам в 2016 году. «Моя обычная рекомендация - это недорогой индексный фонд S&P 500».

Как вы уже могли предположить, индексы - это больше, чем просто статистическая информация, они могут использоваться в качестве альтернативы стандартным инвестиционным стратегиям. Эта альтернатива предоставляется в виде фондовых индексов..

Чтобы выяснить, что такое индексные фонды, нам сначала необходимо посмотреть ежегодный доход определенного индекса. Например, S&P 500 имеет средний ежегодный доход в размере 10%, что больше, чем могут достичь наиболее активно управляемые взаимные фонды.

Это не ограничивается только S&P 500, большинство индексов превосходят ожидания аналитиков, когда речь идет о ежегодных доходах. Тот факт, что большинство индексов опережает взаимные фонды, не является ни в коем случае прорывом. Ученые давно знают об этом , и они даже дошли до разработки теории под названием «Гипотеза эффективного рынка» (англ. Efficient Market Hypothesis, EMH).

Учитывая это, совершенно очевидно, что индексы обеспечивают относительно безопасную и при этом необычно выгодную возможность для трейдеров. Вот почему в 1975 году Джон Богл создал самый первый дешевый взаимный фонд, который инвестировал не в специально отобранные компании, а в компании, которые составляют S&P 500.

Богл начал тенденцию, которая продолжается до сегодняшнего дня, хотя индексные фонды относительно непопулярны по сравнению со стандартными инвестиционными стратегиями. Причиной тому является тот факт, что индексные фонды управляются пассивно. Это означает, что никакие исследования и анализ не вовлечены в эту стратегию, главным образом потому, что фонд просто отражает индекс по своему выбору.

Люди все-таки хотят быть хозяевами своей судьбы. Существует также определенная степень романтизма в том, чтобы делать деньги благодаря вашим собственным решениям, поддерживаемых исследованиями. Фактически, сам Уоррен Баффет не следует своим советам, ведь он привел Berkshire Hathaway к самой вершине, используя собственные анализы.

Тем не менее, возможность получить прибыль будет утеряна, если в ваш портфель не будет включен хотя бы один недорогой индексный фонд. В конце концов, на фондовом рынке существует немного возможностей для инвестиций с низким уровнем риска и высокой прибылью.



Учитывая многообразие инструментов на платформе MetaTrader 5 LBLV, вы можете торговать самыми разнообразными индексами и продуктами Деривативы с низкими спредами и маржинальными требованиями .